21 ноября 2025

Китайская SMIC недавно сообщила о масштабном+срочном заказе на целую линейку всякого, NOR/NAND, микроконтроллеры и так далее. Ситуация, как пишут, лишь ухудшается, т.е. крупнейший китайский производитель всякой микроэлектроники, стратегический-важнейший-прорывной и так далее, зашивается под грудой заказов. Напомню ультрабазу по происходящему в микроэлектронике: — Для имитации чёрно-белого дуализма "сверхтехнологичный Тайвань vs варварский дикий Китай" десятилетиями раскачивался бред про то, что на Тайване чуть ли не все вообще микросхемы в мире делаются, а остальные "отстали на 50-100 лет". Через это фундамент для рассказов "а значит любой ценой защитим Тайвань, Тайвань = развитие = технологии = будущее человечества" и подобных по накалу идиотии. — В реальности нужны примерно все существующие компоненты, иначе бы они просто не выпускались. Для мира куда как важнее дешманские микроконтроллеры, без которых сразу пачка производств встаёт, и допустим оперативная память из Южной Кореи. Без ультратоповой видюхи, которая аж на 15% больше FPS выдаёт, жить можно. Без DDR5 и флэша нет, просто новые серверные стойки и сетевое оборудование не получится выпустить, оно всё без памяти не работает. Без мосфетов тоже. По сути производители ARM-чипов копеечных, их обвязки, и компонентов для материнских плат, плюс памяти, реально критичны - а это Китай и та же Корея. — В случае войны на Тайване посыпется не мировой хайтех, а огромные дутые пузыри ожиданий от AI и прочий майнинг. Абсолютно паразитарная штука так-то, мутная вода для спекулянтов и кидал. В случае если Ким нарежется и решит объединить Корею будет куда как хуже, без продукции самсунга и хайникса совсем никак. — Китай спешно строит свою локальную промышленность, но несмотря на идеальные условия - от затрат-орграсходов-себестоимости до кадров и инвестиций - всё происходит не мгновенно. И если даже там перегруз по заказам, то или дефицит будет (соответственно какая-то продукция не будет выпускаться) или кто-то запасы делает на экстренный случай, что тоже не очень хорошо (мало ли у кого какие инсайды). Ставлю что Урсула стиралки скупает, чтобы обеспечить работой европейский ВПК. Хохлов на передержке посадят разбирать стиралки и выковыривать чипы, негров, сфоткавшихся с Макроном - собирать танки из этих чипов. Всё закончится скандалом, т.к. хохлы не будут работать в принципе. Так что обновите стиральную машину, пока они ещё есть в продаже. Не является инвестиционной рекомендацией!